ATRIOMA est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en investissement, en assurance et en ingénierie patrimoniale. Il se distingue par une approche globale, indépendante et sur mesure en s’appuyant sur une équipe d’experts pluridisciplinaires.
Le cabinet offre des solutions personnalisées pour accompagner les professionnels libéraux, les dirigeants et leurs entreprises. Ses domaines d’expertise sont larges afin de couvrir l’ensemble des sujets financiers, assurantiels, fiscaux, immobiliers et juridiques grâce à une équipe de professionnels certifiés et expérimentés.
Le cabinet possède une branche spécialisée dans l’accompagnement des médecins sous le nom ATRIOMA Santé.
56 rue de Passy 75016 Paris
Nos partenaires sont des acteurs de référence dans les domaines de la finance, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Ils sont sélectionnés selon des critères rigoureux, tenant compte de leur solidité financière, de la qualité de leurs produits et de leur fiabilité opérationnelle. Cette sélection nous permet d’accéder à une offre large, performante et adaptable, pour construire des solutions sur mesure, en parfaite adéquation avec les enjeux patrimoniaux de nos clients.
Nous collaborons exclusivement avec des établissements reconnus pour leur transparence, leur expertise technique et leur capacité à innover, dans un cadre réglementaire exigeant. Cette approche garantit à nos clients un haut niveau d’exigence, de sécurité et de personnalisation dans chaque recommandation.
Afin d’apporter une expertise globale à ses clients et répondre à l’ensemble de leurs problématiques, le cabinet s’articule autour de trois pôles spécialisés – chacun apportant une réponse experte et adaptée aux enjeux financiers, juridiques, assurantiels et immobiliers.
Un accompagnement stratégique et sur-mesure pour structurer, optimiser, valoriser et transmettre. De l’optimisation fiscale aux stratégies d’investissement, ATRIOMA se positionne en chef d’orchestre pour une gestion efficace et pérenne des actifs.
Assurance de personnes et IARD pour une couverture complète. ATRIOMA accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises dans la mise en place de solutions adaptées.
Investissements et cessions de biens professionnels ou familiaux, le cabinet apporte un accompagnement sur-mesure pour sécuriser et maximiser les projets immobiliers.
Les activités du cabinet sont régulées par les autorités de surveillance française.
ATRIOMA est immatriculé au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 19006974 et sous contrôle de l’ACPR Banque de France et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Paris IDF a délivrée la carte Transaction immobilière n° CPI 9201 2019 000 042 375.
Conseil en Investissement Financier
Accréditation permettant d’exercer l’activité de conseil en investissement portant sur des produits financiers (actions, obligations, parts de fonds communs de placement, etc.) ainsi que sur la réalisation de services d’investissement. Le rôle du Conseiller en investissement financier est d’accompagner ses clients dans leurs choix en fonction de leur situation, de leurs objectifs, ainsi que de leur tolérance au risque.
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Professionnel qui met en relation ses clients avec des établissements bancaires ou financiers afin de leur proposer des solutions adaptées en matière de crédit, de financement ou de services de paiement. Il analyse la situation financière et les besoins de chaque client, identifie les offres les plus pertinentes du marché, puis accompagne dans les démarches jusqu’à la mise en place effective de la solution retenue.
Intermédiaire en assurance
Professionnel de l’assurance, l’IAS recherche, sélectionne et propose des solutions d’assurance répondant précisément aux besoins de clients, particuliers ou professionnels. Indépendant des compagnies, il analyse les risques à couvrir, négocie les conditions auprès des assureurs et accompagne ses clients tout au long de la vie du contrat, de la souscription à l’indemnisation en cas de sinistre.
Compétence Juridique Appropriée
Habilitation à fournir des conseils juridiques directement liés au domaine d’activité principale de la société. Cette compétence, encadrée par la réglementation, permet d’apporter à ses clients des éclairages précis sur les aspects juridiques des opérations envisagées, de sécuriser les décisions prises et de s’assurer du respect des obligations légales applicables.
Carte Transaction Immobilière
Professionnel habilité à commercialiser des biens immobiliers, qu’ils soient résidentiels, professionnels ou commerciaux. Ce statut, délivré sous conditions strictes de compétence et de moralité, garantit une maîtrise du cadre juridique et réglementaire des opérations, ainsi qu’un accompagnement sécurisé tout au long de la transaction immobilière.
Une alternative à l’immobilier en direct permettant de diversifier son patrimoine et de bénéficier d’un niveau de contrainte et de gestion significativement réduit.
Un dispositif d’épargne long terme permettant de préparer sa retraite, d’optimiser sa fiscalité et de structurer son effort d’épargne dans un cadre réglementé.
Des solutions d’ingénierie financière permettant de rechercher un rendement encadré avec des mécanismes de protection du capital.
